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Kapitalmarktinstrumente & Rating

Anleihen

ZF hat folgende Anleihen begeben.

2,75 % EUR 2023
Emissionsdatum 27. April 2015
Emittentin ZF North America Capital Inc.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A14J7G
ISIN DE000A14J7G6
Volumen €1,1 Mrd.
Stückelung €100.000
Kupon 2,75%
Kuponzahlung jeweils am 27. April, erstmalig am 27. April 2016
Endfälligkeit 27. April 2023
1,25 % EUR 2023
Emissionsdatum 23.Oktober 2019
Emittentin ZF Europe Finance B.V.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A2YN3H
ISIN XS2010040124
Volumen €500 Millionen
Stückelung €100.000
Kupon 1,25%
Kuponzahlung jeweils am 23. Oktober, erstmalig am 23. Oktober 2020
Endfälligkeit 23. Oktober 2023
4,75 % USD 2025
Emissionsdatum 29. April 2015
Emittentin ZF North America Capital Inc.
CUSIP 98877D AC9 (144A) / U98737 AC0 (Reg S)
ISIN US98877DAC92 (144A) / USU98737AC03 (Reg S)
Volumen $1,5 Mrd.
Stückelung $150.000
Kupon 4,75%
Kuponzahlung jeweils am 29. April und am 29. Oktober, erstmalig am 29. Oktober 2015
Endfälligkeit 29. April 2025
3,00 % EUR 2025
Emissionsdatum 21. September 2020
Emittentin ZF Finance GmbH
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A289EU
ISIN XS2231715322
Volumen €750 Millionen
Stückelung €100.000
Kupon 3,00 %
Kuponzahlung jeweils am 21. September, erstmalig am 21. September 2021
Endfälligkeit 21. September 2025
2,00 % EUR 2026
Emissionsdatum 23.Oktober 2019
Emittentin ZF Europe Finance B.V.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A2YN3J
ISIN XS2010039381
Volumen €900 Millionen
Stückelung €100.000
Kupon 2,0%
Kuponzahlung jeweils am 23. Februar, erstmalig am 23. Februar 2020
Endfälligkeit 23. Februar 2026
2,50 % EUR 2027
Emissionsdatum 23.Oktober 2019
Emittentin ZF Europe Finance B.V.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A2YN3K
ISIN XS2010039977
Volumen €600 Millionen
Stückelung €100.000
Kupon 2,5%
Kuponzahlung jeweils am 23. Oktober, erstmalig am 23. Oktober 2020
Endfälligkeit 23. Oktober 2027
2,75 % EUR 2027
Emissionsdatum 21. September 2020
Emittentin ZF Finance GmbH
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A3H24P
ISIN XS2262961076
Volumen €500 Millionen
Stückelung €100.000
Kupon 2,75 %
Kuponzahlung jeweils am 25. Mai, erstmalig am 25. Mai 2021
Endfälligkeit 25. November 2027
3,75 % EUR 2028
Emissionsdatum 21. September 2020
Emittentin ZF Finance GmbH
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A289EV
ISIN XS2231331260
Volumen €750 Millionen
Stückelung €100.000
Kupon 3,75 %
Kuponzahlung jeweils am 21. September, erstmalig am 21. September 2021
Endfälligkeit 21. September 2028
3,00 % EUR 2029
Emissionsdatum 23.Oktober 2019
Emittentin ZF Europe Finance B.V.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A2YN3L
ISIN XS2010039894
Volumen €700 Millionen
Stückelung €100.000
Kupon 3,0%
Kuponzahlung jeweils am 23. Oktober, erstmalig am 23. Oktober 2020
Endfälligkeit 23. Oktober 2029

Grüne Anleihen

ZF hat folgende grüne Anleihen begeben.

5,75 % EUR 2026
Emissionsdatum 3. Februar 2023
Emittentin ZF Finance GmbH
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A30V8W
ISIN XS2582404724
Volumen € 650 Millionen
Stückelung € 100.000
Kupon 5,75%
Kuponzahlung jeweils am 3. August, erstmalig am 3. August 2023
Endfälligkeit 2. August 2026
2,00 % EUR 2027
Emissionsdatum 6. Mai 2021
Emittentin ZF Finance GmbH
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A3E5KP
ISIN XS2338564870
Volumen € 500 Millionen
Stückelung € 100.000
Kupon 2,00%
Kuponzahlung jeweils am 6. Mai, erstmalig am 6. Mai 2022
Endfälligkeit 6. May 2027
6,875 % USD 2028
Emissionsdatum 14. April 2023
Emittentin ZF North America Capital Inc.
CUSIP 98877DAD7 (144A) / U98737AF3 (Reg S)
ISIN US98877DAD75 (144A) / USU98737AF34 (Reg S)
Volumen $ 600 Millionen
Stückelung $ 150.000
Kupon 6,875 %
Kuponzahlung Halbjährlich am 14. April und 14. Oktober eines jeden
Jahres, beginnend am 14. Oktober 2023
Endfälligkeit 14. April 2028
2,25 % EUR 2028
Emissionsdatum 3. November 2021
Emittentin ZF Finance GmbH
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A3MP6J
ISIN XS2399851901
Volumen € 500 Millionen
Stückelung € 100.000
Kupon 2,25%
Kuponzahlung jeweils am 3. Mai, erstmalig am 3. Mai 2022
Endfälligkeit 3. May 2028
4,75 % EUR 2029
Emissionsdatum 24. Januar 2024
Emittentin ZF Europe Finance B.V.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Securities Identification Number A4SFM2
ISIN XS2757520965
Volumen € 800 Millionen
Stückelung € 100.000
Kupon 4,75 %
Kuponzahlung jeweils am 31. Januar, erstmalig am 31. Januar 2025
Endfälligkeit 31. Januar 2029
6,125 % EUR 2029
Emissionsdatum 13. September 2023
Emittentin ZF Europe Finance B.V.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Common Code 268154132
ISIN XS2681541327
Volumen € 650 Millionen
Stückelung € 100.000
Kupon 6,125 %
Kuponzahlung jeweils am 13. März, erstmalig am 13. März 2024
Endfälligkeit 13. März 2029
7,125 % USD 2030
Emissionsdatum 14. April 2023
Emittentin ZF North America Capital Inc.
CUSIP 98877DAE5 (144A) / U98737AG1 (Reg S )
ISIN US98877DAE58 (144A) / USU98737AG17 (Reg S)
Volumen $ 600 Millionen
Stückelung $ 150.000
Kupon 7,125 %
Kuponzahlung Halbjährlich am 14. April und 14. Oktober eines jeden
Jahres, beginnend am 14. Oktober 2023
Endfälligkeit 14. April 2030

Schuldscheindarlehen

ZF hat folgende Schuldscheindarlehen begeben.

EUR 2019
Emissionsdatum September 2019
Emittentin ZF Friedrichshafen AG
Volumen 2,1 Mrd. Euro
Laufzeit 3 / 5 / 7 / 10 Jahre
EUR 2022 - ESG gebunden
Emissionsdatum Oktober 2022
Emittentin ZF Friedrichshafen AG
Volumen 0,7 Mrd. Euro
Laufzeit 3 / 5 / 7 Jahre

Rating

ZF verfügt über ein Unternehmensrating der Ratingagenturen Standard & Poor’s sowie Moody’s. Derzeit wird die ZF Friedrichshafen AG wie folgt bewertet:

Agentur Rating Ausblick Rating Research
Standard & Poor’s BB+ Stable S&P Research Update 29. März 2022
Moody’s Ba1 Stable Moody's Credit Opinion - 29. September 2023

Informationen über die ZF Europe Finance B.V.

Informationen über die ZF Finance GmbH

Kontakt zu Investor Relations

Charbel Chamoun

Head of Investor Relations & Rating

+49 7541 77-969305

investor.relations@zf.com

Alexander König

Vice President Financing, Finance Controlling, Investor Relations

investor.relations@zf.com

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„Acting now“ – unter dieses Motto hat ZF weltweit sein entschlossenes Handeln für Klima und Natur, Menschen sowie beständige Werte gestellt. Mit dem gleichen Momentum treibt ZF seine eigene Transformation sowie die seiner Produkte und Technologien voran. Details dazu sowie Daten und Fakten zum Jahresabschluss 2022 gibt es hier zum Herunterladen im PDF-Format.

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