Anleihen und Rating

Informationen zum Rückkaufangebot von Anleihen („Tender Offer“) vom 21. November 2017

Anleihen

ZF hat folgende Anleihen begeben.

Anleihen

4,00%-USD-Anleihe 2020
Emissionsdatum 29. April 2015
Emittentin ZF North America Capital Inc.
CUSIP 98877D AA3 (144A) / U98737 AA4 (Reg S)
ISIN US98877DAA37 (144A) / USU98737AA47 (Reg S)
Volumen $1,0 Mrd.
Stückelung $150.000
Kupon 4,00%
Kuponzahlung jeweils am 29. April und am 29. Oktober, erstmalig am 29. Oktober 2015
Endfälligkeit 29. April 2020
4,50%-USD-Anleihe 2022
Emissionsdatum 29. April 2015
Emittentin ZF North America Capital Inc.
CUSIP 98877D AB1 (144A) / U98737 AB2 (Reg S)
ISIN US98877DAB10 (144A) / USU98737AB20 (Reg S)
Volumen $1,0 Mrd.
Stückelung $150.000
Kupon 4,50%
Kuponzahlung jeweils am 29. April und am 29. Oktober, erstmalig am 29. Oktober 2015
Endfälligkeit 29. April 2022
4,75%-USD-Anleihe 2025
Emissionsdatum 29. April 2015
Emittentin ZF North America Capital Inc.
CUSIP 98877D AC9 (144A) / U98737 AC0 (Reg S)
ISIN US98877DAC92 (144A) / USU98737AC03 (Reg S)
Volumen $1,5 Mrd.
Stückelung $150.000
Kupon 4,75%
Kuponzahlung jeweils am 29. April und am 29. Oktober, erstmalig am 29. Oktober 2015
Endfälligkeit 29. April 2025
2,25%-EUR-Anleihe 2019
Emissionsdatum 27. April 2015
Emittentin ZF North America Capital Inc.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A14J7F
ISIN DE000A14J7F8
Volumen €1,15 Mrd.
Stückelung €100.000
Kupon 2,25 %
Kuponzahlung jeweils am 26. April, erstmalig am 26. April 2016
Endfälligkeit 26. April 2019
2,75%-EUR-Anleihe 2023
Emissionsdatum 27. April 2015
Emittentin ZF North America Capital Inc.
Handelsplatz Regulierter Markt der Luxemburger Börse
Wertpapierkennnummer A14J7G
ISIN DE000A14J7G6
Volumen €1,1 Mrd.
Stückelung €100.000
Kupon 2,75%
Kuponzahlung jeweils am 27. April, erstmalig am 27. April 2016
Endfälligkeit 27. April 2023

Schuldscheindarlehen

ZF hat neben den Anleihen folgendes Schuldscheindarlehen begeben.

Rating

ZF verfügt über ein Unternehmensrating der Ratingagenturen Standard & Poor’s sowie Moody’s. Derzeit wird die ZF Friedrichshafen AG wie folgt bewertet:

Agentur Rating Ausblick
Standard & Poor's BB+ Positiv
Moody’s Ba1 Positiv

Kontakt zu Investor Relations

Charbel Chamoun

Manager Investor Relations & Rating
+49 7541 77-969305
investor.relations@zf.com

Alexander König

Director Financing
investor.relations@zf.com